Ein Familienunternehmen, über Generationen hinweg
Beerli & Partner haben die Vermögensverwaltung im Blut. Gegründet 1998 von Roland Beerlis Vater, begleitet das Team, das drei Generationen umfasst, seine Kundinnen und Kunden seit über zwei Dekaden. Diese Kontinuität in Betreuung und Performance zahlt sich aus: Die Kunden vertrauen Beerli & Partner ihre Vermögen über Generationen hinweg an. Langfristige Investitionen legen den Grundstein für eine prosperierende Zusammenarbeit. Mit dieser Strategie hat Beerli & Partner alle bisherigen Krisen erfolgreich hinter sich gelassen – und die Kundinnen und Kunden bauen ein Vermögen auf, das sie an die nächste Generation weitergeben können.

Global aktiv, regional spezialisiert, lokal verankert
Unsere Kundinnen und Kunden kommen aus der ganzen Welt. Wir haben uns mehrheitlich auf Kundschaft in Südamerika, Europa und in der Schweiz spezialisiert. Diese trifft auf ein weltoffenes und weitgereistes Team, das sie in ihrer Muttersprache betreut. Das Team ist der alleinige Ansprechpartner für alle ihre finanziellen Anliegen – und darüber hinaus. Unsere Experten, Portfoliomanager und Kundenbetreuer pflegen eine sehr persönliche und individuelle Kundenbeziehung und garantieren eine umfassende und massgeschneiderte Betreuung, über Landesgrenzen hinweg und 365 Tage im Jahr.

Freundschaftlich, vertrauensvoll, transparent, professionell
Unsere Kundinnen und Kunden spüren, dass wir diese Werte verinnerlicht haben. Erfolg ist nur gemeinsam möglich. Wie das gelingt? Mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, langjähriger Erfahrung, einem schlanken Setup mit kurzen Entscheidungswegen, einem umfassenden Partnernetzwerk und grosser Leidenschaft für die Sache.