Uma empresa familiar há gerações:
A administração de bens está no sangue da Beerli & Partner. Fundada em 1998 pelo pai de Roland Beerli, a suas três gerações de equipe acompanha os clientes já há mais de duas décadas. Esta continuidade na assessoria e no serviço tem como resultado que os clientes confiam o seu patrimônio à Beerli & Partner de forma que as gerações futuras seguramente o recebam. Investimentos em longo prazo constituem a base de uma próspera colaboração. Mantendo esta estratégia a Beerli & Partner superou todas as crises até hoje – e os clientes aumentam o patrimônio que podem deixar para a próxima geração.

Globalmente ativos, especializados regionalmente, com raízes locais:
Os nossos clientes vêm de todo o mundo. Nossa empresa é especializada, sobretudo em clientes da América do Sul e da Europa. Para assessorar os clientes contamos com uma equipe internacional, com experiência no exterior, que lhes dão suporte na sua língua materna. A equipe é a única pessoa-contato para todos os assuntos financeiros – e além disso. Os nossos especialistas, os gestores de portfólio e os gerentes de relacionamento ao cliente dedicam-se à carteira de clientes de forma especial e individualizada. Assim sendo, eles garantem uma assessoria ampla e sob medida que ultrapassa fronteiras, 365 dias por ano.

Agradável, confiável, transparente, profissional:
Os nossos clientes percebem que nós interiorizamos tais valores. Só através da união é possível ter sucesso. Como consegui-lo? Com a colaboração de funcionários competentes, com experiência de muitos anos e fazendo um setup racionalizado que permita caminhos curtos para uma tomada de decisões. Para tal contamos com uma ampla rede de parceria e uma grande paixão pelo trabalho.